观念整理：今天沪铜主力合约高开震动，收于68880元/吨，收涨0.73%。铜精矿方面，国内TC报价继续下降至40美元/吨左右，阐明铜精矿在年尾呈现严重心情。精铜产值方面，1月电解铜预估产值95.36万吨，环比下降4.58%，同比上升11.75%。进口方面，国内国内12月精铜净进口同比跌落10.9%至30.08万吨，累计同比削减6.04%；需求方面，本周从铜样本制杆企业周度开工率来看，精粹铜制杆开工率从73.74%降至72.46%，再生铜制杆开工率从37.74%升至44.58%，需求方面堕入冷季，全体体现偏弱，社会库存呈现累积，不过起伏依然有限。央行超预期降准，国内弱预期得到纠正，但方针后续进一步发力还需重视美联储的意向；美国近期发布的多个方面数据显现经济耐性，商场3月份降息预期继续回落，美元及美债利率仍偏强，重视月底的议息会议论调。

  观念整理：今天沪铝主力合约有所走低，收于18865元/吨，收跌0.84%。铝根本面对立暂不杰出，近期供需并无显着改变，国内电解铝运转产能坚持平稳，短期暂无增减信息，而进口货源或有必定弥补，消费冷季布景下需求体现一般，尽管现货升水较为坚硬，但首要系节前备货行为所造成的，在加工端开工率回落、加工费涨幅疲软，终端光伏排产回落的布景下，需求亦无强驱动。周中铝锭社库继续回落，据Mysteel计算显现，截止1月25日，我国首要商场电解铝库存为41.2万吨，较本周一库存削减0.8万吨，较上星期四库存削减0.9万吨。现在库存处于比较来说较低水平，关于期价有必定支撑。从根本面来看，铝供需改变不大，铝锭社库小幅回落，现在处于较低水平，铝价下方有必定支撑。

  观念整理：今天沪铅主力合约显着走低，收于16310元/吨，收跌2.13%。Mysteel调研：再生铅企业今年在岁除前15天就开端接连停产放假，上一年为前10天；一起下流电池厂从2月2日开端接连放假。最近铅价坚持强势，废电瓶价格也有所上调，本钱端仍有支撑。据Mysteel调研， 河南、山东、江苏、湖北等地接连提价，废电瓶价格企稳为主，安徽、河南干流区域炼企反应到货欠安，多地雨雪气候影响收发货，估计短期废电瓶价格偏强运转。间隔新年假期渐渐的挨近，废电瓶贸易商度假或将影响废电瓶收回量，估计质料严重行情亦会促进部分再生铅炼厂进入停产检修状况。伦铅冲高回落，沪铅跟跌。国内下流企业多已完结备货，叠加铅价高位，负反应凸显，现货成交困难，根本面支撑边沿转弱下，铅价高位承压。

  观念整理：1月25日豆油主力合约Y2405震动，期价收于7652元/吨，上涨0.1%。CONAB多个方面数据显现，到上星期六（1月20日），巴西2023/24年度大豆收成进展为4.7%，高于一周前的1.7%，比上一年同期高出2.7%。现在有7个州开端收成大豆。马托格罗索州的收成进展为10.9%，帕拉纳7.0%。巴西全国谷物出口商协会（Anec）发布陈述称，巴西1月大豆出口料到达230万吨，较上星期的预估提高约50万吨，上一年同期为94万吨。巴西1月豆粕出口量估计到达220万吨，高于上年同期的143万吨，上星期预估为226万吨。国内方面，据Mysteel调研显现，到2024年1月19日（第3周），全国重点区域豆油商业库存92.95万吨，环比上星期削减2.83万吨，降幅2.95%。根据数据，到2024年1月22日，全国进口大豆港口库存为752.302万吨，1月15日为759.70万吨，环比削减7.398万吨。近期国内油脂库存接连下降，油厂受豆粕胀库影响自动下降开机压榨，而节日备货影响成交，导致豆油库存接连下降。巴西气候炒作根本完毕，国内进入新年备货成交短期提振，豆油短期以震动走势看待。

  观念整理：1月25日棕榈油主力合约P2405震动上涨，收盘收于7432元/吨，上涨0.80%。据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚1月1-20日棕榈油产值预估削减15.63%，其间马来半岛削减18.29%，马来东部削减11.12%，沙巴削减12.88%，沙捞越削减5.83%。船运查询组织ITS周日发布的多个方面数据显现，马来西亚1月1-20日棕榈油产品出口量为867,828吨，较上月同期的837,475吨增加3.62%。国内方面，据Mysteel调研显现， 到2024年1月19日（第3周），全国重点区域棕榈油商业库存82.47万吨，环比上星期削减4.96万吨，减幅5.67%；同比上一年减幅20.01%。1月以来，马来棕榈油产地降雨量继续偏大，高频数据马棕时节减产起伏较大，国内的棕榈油近期买船偏少，估计国内棕榈油将进入去库阶段，短期棕榈油价格震动看待。

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